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以太坊开奖网(www.326681.com):“成长猎手”杨锐文:新年大概率将迎“戴维斯双击”

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 “成长猎手”杨锐文:新年大概率将迎“戴维斯双击”,“包袱”已留在2022,市场对高品质股票认知已颠覆  泉果“天团”发布首份基金季报,赵诣快速建仓到7成,最爱还是宁德时代

 “成长猎手”杨锐文:新年大概率将迎“戴维斯双击”,“包袱”已留在2022,市场对高品质股票认知已颠覆

  在绝大部分“顶流”基金经理一笔带过2022年过往、并将展望部分作为四季报“重头戏”时,杨锐文近三千字的“小作文”直面了去年全年的心路历程。

  谈及整个2022年,他的金句频出:“所有的包袱也留在2022年了,2023年将迎来全新的开始”、“在2022年挨了市场一顿又一顿的毒打,已经鼻青脸肿”等。

  
  他同时也提出,过去的一些认知正在发生变化与颠覆......经过2022年的估值消化,很多高品质(Quality)公司的估值已经低到非常罕见的水平。

  他还表示,尽管不确定2023年是否会迎来估值的整体提升,但是相信高品质公司大概率会走出戴维斯双击。

  那么,这样的高品质股票在何处可以觅得?杨锐文提出了三个方面:
  分别是安全;存量结构变化;新技术新方向的星星之火。

  其中,第一个方面“安全”领域的机会在他的基金四季报中被详细解读。

  他表示,新的增长引擎的缺失,伴随着的是资源的相对匮乏,这使得全球不可避免地走向各种形式地(互相竞争),从而国家和企业寻求自身供应链安全的动力也会明显增强。所以,安全毫无疑问是未来的重要主线,这里的安全包括了国家安全、能源安全、粮食安全和产业链安全等。

  
  此外,他还着重提到了制造业的重要性,原话是:过去三十年打造了号称“世界工厂”的制造业将是确保继续平稳前行的砝码。

  结合杨锐文行业配置、持股方面的季度变化来看,他对于自己的投资组合还是比较笃定的:
  
  
  十大重仓股中,只变更了1家公司股票,主打半导体的晶晨股份退出,电商股欣旺达重入前十。

  四季度行业配置占比的变化也很小,基本维持了三季度的格局,科学研究和技术服务业从占比近乎为零到0.34%。

  正如他自己在四季报开头所说的:对我们的投资方向与组合依然充满信心。
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