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晨星料内地疫情6至8周见顶 消费行业首选阿里巴巴(09988.HK)及百胜中国(09987.HK)

晨星料内地疫情6至8周见顶 消费行业首选阿里巴巴(09988.HK)及百胜中国(09987.HK)

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,晨星亚洲股票研究总监陈丽子指,市场对今轮内地疫情反应过度,目前不少上海工厂已复工,并认为相比起2020年,供应和物流问题将相对缓和。惟美国利率上升等不利因素仍在影响投资者。

晨星发表第二季亚洲市场展望报告指,由于积极的利率前景和的经济复苏,金融业仍然具有吸引力。中期而言,净息差改善和经济持续复苏将成为香港和新加坡银行股的积极推动力,行业首选之一为中银香港(02388.HK)    +0.400 (+1.404%)    沽空 $7.41千万; 比率 24.677%   。另受惠内地支持经济而采取的前期宽松政策下,国有银行首季贷款料有强劲的增长。

消费行业方面,晨星指疫情对电商行业的影响好坏参半。一方面疫情下消费者避免外出,增加网上购物,但可支配支出在消费者情绪疲软的情况下减少。晨星预料内地疫情将在6到8星期内见顶,加上持续的防疫措施下,或令第二季的零售销售增长疲软。

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晨星指,消费行业首选包括阿里巴巴(09988.HK) 和百胜中国(09987.HK) 。因宏观经济状况改善应有助阿里下半年的表现,加上扩大股票回购规模亦有助股价表现。而百胜中国作为内地人口结构变化的长期受惠者,快餐渗透率仍有很大的上升空间。

楼市方面,晨星指本港楼价疲软,但今年初的交投仍具韧性。虽然中期内预计利率会上升,但整体按揭利率应仍保持低位,为楼价带来支持。(ha/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2022-04-27 16:25。)
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